البنوك الكبرى في الولايات المتحدة تُسجّل أرباحًا أقوى في الربع الأول مع ازدهار أنشطة التداول

• أعلنت البنوك الأمريكية عن نتائج قوية للغاية للربع الأول، حيث تجاوزت أرباحها توقعات المحللين، في إشارة إلى زخم واضح في أنشطة الخدمات المصرفية والتداول. 

• تراجع أداء Goldman Sachs في قسم الدخل الثابت، في حين سجّل JP Morgan أداءً قويًا في هذا القطاع. 

• حقق Citigroup أعلى إيرادات له خلال عقد تحت قيادة الرئيسة التنفيذية جين فريزر، مدفوعًا بتداول الأسهم وأنشطة الاكتتاب. كذلك سجّل Bank of America نموًا بدعم من قوة الودائع وإيرادات التداول.

• رغم قوة النتائج بشكل عام، تبنّى الرؤساء التنفيذيون للبنوك نظرة حذرة، في ظل تقلبات الشرق الأوسط التي تهدد الظروف الاقتصادية. 

مع انطلاق موسم نتائج الربع الأول، بدأت البنوك الاستثمارية الأمريكية العام بقوة، متجاوزة توقعات المحللين بأداء مميز عبر مختلف الأنشطة.

وقد خلقت التوترات الجيوسياسية والتحولات في الأسواق المدفوعة بالذكاء الاصطناعي بيئة مثالية لازدهار أنشطة التداول، في حين ظل نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية مستقرًا، ما يعكس قدرته على الصمود رغم حالة عدم اليقين. 

Goldman Sachs يتفوق على التوقعات بدعم من تداول الأسهم القياسي

كان Goldman Sachs أول المعلنين، حيث سجّل أرباحًا بلغت 17.55 دولار للسهم، متجاوزًا التوقعات عند 16.49 دولار، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 17.23 مليار دولار.

وحقق البنك إنجازًا مهمًا بتسجيل أفضل أداء فصلي له على الإطلاق في تداول الأسهم، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 27% لتصل إلى 5.33 مليار دولار، كما زادت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 48% مدفوعة بصفقات الاندماج والاستحواذ.

لكن كان هناك جانب سلبي، حيث تراجع أداء قطاع الدخل الثابت بنسبة 10% نتيجة ضعف الطلب على منتجات أسعار الفائدة. ⁽1⁾

وحذّر الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يضغط على نشاط الاندماج والاستحواذ عبر تأثيراته التضخمية. كما ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بنحو 10% لتصل إلى 315 مليون دولار، وهي أكبر زيادة منذ عام 2020. وتراجعت أسهم البنك بنحو 2% عقب النتائج. ⁽2⁾

JP Morgan يتفوق بدعم من قوة الدخل الثابت

بدوره، سجّل JP Morgan نتائج قوية، حيث بلغت الأرباح 5.94 دولار للسهم، متجاوزة التوقعات عند 5.45 دولار، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 50.54 مليار دولار، مع زيادة صافي الدخل بنسبة 13% إلى 16.49 مليار دولار.

وقفزت إيرادات تداول الدخل الثابت بنسبة 21% لتصل إلى 7 مليارات دولار، مدفوعة بأداء قوي في السلع والائتمان والعملات والأسواق الناشئة. كما ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 28% بفضل زيادة أنشطة الاستشارات في الاندماج والاكتتاب. ⁽3⁾

وخصص البنك 2.5 مليار دولار لمواجهة خسائر الائتمان، أي أقل بنحو نصف مليار من التوقعات، ما يعكس أوضاعًا جيدة للمقترضين. ⁽4⁾

ورغم النتائج القوية، أبدى الرئيس التنفيذي جيمي ديمون حذرًا، قائلاً: “هناك مجموعة متزايدة من المخاطر المعقدة، مثل التوترات الجيوسياسية والحروب، وتقلب أسعار الطاقة، وعدم اليقين التجاري، والعجز المالي العالمي الكبير، وارتفاع تقييمات الأصول.” ⁽5⁾

Citigroup يسجل أعلى إيرادات خلال عقد

كما قدّم Citigroup أداءً قويًا، متجاوزًا التوقعات بأرباح بلغت 3.06 دولار للسهم مقابل 2.65 دولار متوقعة، مسجلًا أعلى إيراداته خلال عقد، مدفوعًا بزيادة نشاط التداول نتيجة التوترات الجيوسياسية.

وارتفعت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 30% لتصل إلى 2.83 مليار دولار، ما ساهم في تحقيق أفضل ربع لأعمال التداول خلال 15 عامًا. كما زادت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 21% إلى 1.8 مليار دولار، مع قفزة في الاكتتاب في الأسهم بنسبة 64%. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 9% إلى 15.9 مليار دولار. ⁽6⁾

واستبعدت الرئيسة التنفيذية جين فريزر القيام بعمليات استحواذ، مع التركيز على النمو العضوي. كما أعاد البنك شراء أسهم بقيمة 6.3 مليار دولار خلال الربع. وارتفعت أسهم Citi بنسبة 2.9% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2008، مع صعود السهم بنسبة 104.9% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ⁽7⁾

Bank of America يحقق نموًا واسع النطاق

أخيرًا، أعلن Bank of America عن أرباح بلغت 1.11 دولار للسهم، متجاوزة التوقعات عند 1.01 دولار، فيما بلغت الإيرادات 30.3 مليار دولار بزيادة 7% على أساس سنوي، مع ارتفاع صافي الدخل بنسبة 17% إلى 8.6 مليار دولار.

وشهد البنك قوة في جميع خطوط الأعمال الرئيسية، حيث ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 9% إلى 15.7 مليار دولار، كما سجلت إيرادات التداول ورسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول نموًا مزدوج الرقم. ⁽8⁾

وارتفع متوسط الودائع بنسبة 3% ليصل إلى 2.02 تريليون دولار، مسجلًا الربع الحادي عشر على التوالي من النمو، فيما قفز متوسط القروض والتأجير بنسبة 9% إلى 1.19 تريليون دولار، مع نمو عبر جميع القطاعات. ⁽9⁾

كما انخفضت مخصصات خسائر الائتمان إلى 1.3 مليار دولار من 1.5 مليار دولار، وأعاد البنك 9.3 مليار دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. ⁽10⁾

المصادر: ⁽1⁾ ⁽2⁾ ⁽3⁾ ⁽4⁾ ⁽5⁾ CNBC سي إن بي سي، ⁽6⁾ ⁽7⁾ Reuters رويترز، ⁽8⁾ ⁽9⁾ ⁽10⁾ MarketWatch ماركت ووتش